DGAP-Adhoc: Euroboden GmbH beschließt, das anfängliche Emissionsvolumen der neuen Unternehmensanleihe (2019/2024) auf ein Emissionsvolumen von insgesamt bis zu EUR 40 Mio. zu erhöhen

2019. szeptember 05., csütörtök, 09:00





DGAP-Ad-hoc: Euroboden GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Absichtserklärung


Euroboden GmbH beschließt, das anfängliche Emissionsvolumen der neuen Unternehmensanleihe (2019/2024) auf ein Emissionsvolumen von insgesamt bis zu EUR 40 Mio. zu erhöhen


05.09.2019 / 09:00 CET/CEST


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- Euroboden erhöht das anfängliche Emissionsvolumen der geplanten Schuldverschreibung 2019/2024 (5 Jahre Laufzeit, ISIN DE000A2YNXQ5) von bis zu EUR 30 Mio. um bis zu EUR 10 Mio. auf insgesamt bis zu EUR 40 Mio.



Die Euroboden GmbH erhöht aufgrund des hohen Interesses des Kapitalmarkts das anfängliche Emissionsvolumen der geplanten Schuldverschreibung 2019/2024 (5 Jahre Laufzeit, ISIN DE000A2YNXQ5) um bis zu EUR 10 Mio. auf ein anfängliches Emissionsvolumen von insgesamt bis zu EUR 40 Mio. Dies hat die Geschäftsführung mit Beschluss vom 4. September 2019 bestimmt. Die mwb Wertpapierhandelsbank AG wurde von der Euroboden GmbH zur Durchführung der Transaktion mandatiert.



Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg erfolgt das öffentliche Angebot der neuen Euroboden GmbH Anleihe in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich ab dem 16. September 2019. Spätestens am 27. September wird die Zeichnungsfrist beendet. Die Schuldverschreibung 2019/2024 (5 Jahre Laufzeit, ISIN DE000A2YNXQ5) mit einem Emissionsvolumen von nunmehr bis zu EUR 40 Mio. ist mit einem Zinskupon von 5,50 % p.a. und halbjährlicher Kuponauszahlung ausgestattet. Die Euroboden GmbH verpflichtet sich - wie auch bei der Schuldverschreibung 2017/2022 -, freiwillig zur Transparenz. Die Transparenzverpflichtungen umfassen die Veröffentlichung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht, Veröffentlichung von verkürztem Konzernabschluss und Konzernzwischenlagebericht, Aktualisierung und Veröffentlichung eines Unternehmenskalenders und die Durchführung einer Analysten- oder Investorenveranstaltung. Bei Nichteinhaltung der freiwilligen Transparenzkriterien verpflichtet sich die Euroboden GmbH, die Schuldverschreibungen in der folgenden halbjährlichen Zinsperiode mit einem um 0,5-Prozentpunkten erhöhten Zinssatz zu verzinsen.



Es wird ein Antrag auf Aufnahme der Schuldverschreibungen zum Handel in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse in das Handelssegment Quotation Board gestellt werden.



Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung durch die CSSF voraussichtlich ab dem 13. September 2019 auf der Internetseite der Euroboden GmbH unter www.euroboden.de veröffentlicht.



Emittentin:



Euroboden GmbH

Bavariafilmplatz 7

82031 Grünwald

T +49 (0)89 20 20 86 - 0

info@euroboden.de

www.euroboden.de



Kontakt Investor Relations Euroboden GmbH:


BBG

BeckerBeratungsGesellschaft

Klaus-Karl Becker

Neustraße 23

55296 Gau-Bischofsheim/Mainz

M+49 (0) 172 61 41 955

kkb@b-bg.de



WICHTIGER HINWEIS



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Eine Entscheidung, in Schuldverschreibungen der Euroboden GmbH zu investieren, sollte lediglich auf Basis des von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Wertpapierprospekts, der auf der Webseite der Emittentin ab dem 13. September 2019 unter https://www.euroboden.de veröffentlicht wird, getroffen werden. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.











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